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三、海康威视的供应链应对工作

A:可以这么理解,对公司的营收影响多一点,但对利润的影响不会大。以服务器为例,无论是海康自己提供还是从其他地方购买或者取消服务器的销售,对海康都不会产生特别大的影响,因为服务器的毛利本身较低。服务器里面的软件才是核心,是海康为客户创造价值的地方。所以如果这种情况出现,对收入会有些影响,但对利润的影响不大。

A:研发投入这个工作是持续在做的,2018年研发费用就有比较大的增长,往年研发费用占营业收入的7-8%,2018年近9%。从企业经营安全的角度来考虑,肯定是愿意增加冗余来降低经营风险,不仅仅是研发费用这一个方面。

A:这个话题我们内部也讨论了很多次。确实在2018年做股权激励的时候我们也没有想到说2019年会发生这么多事。现在看来不确定性很大,目前来看有两种选择,一是延迟兑现,就是把兑现周期延长,二是考虑降低兑现条件。具体怎么样我们会经过充分讨论以后再来决定,因为目前情况不太明朗,所以我们也不能给出最后的决定,只能再等等看情况怎么发展。公司全体员工目前都非常努力,在做各方面的工作,我们四季度再看看变化,如果说有比较明显的变化,我们会及时跟投资者、董事会和股东大会等各方沟通。暂时能够披露的是这些信息。另外,公司在经营上面肯定是务实的,不会为了兑现股权激励来做一些不合适的事情。

A:可以这么理解,对公司的营收影响多一点,但对利润的影响不会大。以服务器为例,无论是海康自己提供还是从其他地方购买或者取消服务器的销售,对海康都不会产生特别大的影响,因为服务器的毛利本身较低。服务器里面的软件才是核心,是海康为客户创造价值的地方。所以如果这种情况出现,对收入会有些影响,但对利润的影响不大。

Q:那可以理解说这是一个短期的影响吗,就是可能在未来的十二个月以内你们自己或者供应商可以处理好这个问题?

A:多长时间处理好,不是特别重要的。现在这个问题已经不是那么紧迫了。

在通用芯片上的依赖更大一点,比如Flash、DDR,比如用在服务器上的CPU,用在专业相机里面的FPGA,以及早期做AI产品时使用的GPU,在特定场合会使用的DSP、GPU等等,国产比例很低。不过现在有几个大的变化,第一,AI在从15年开始用GPU来做,到现在已经将引擎集成到SOC中,所以现在对GPU的依赖在下降。第二,由于SOC的性能在发展,以前需要FPGA来做的工作,比如3D降噪功能,现在SOC中都已经集成进去了。以前还会在SOC中包含DSP来做开发,现在由于ARM的性能提升明显,缓存也在变大,所以有一些功能就在ARM上来做了,这样对FPGA和DSP的依赖度也在下降。

A:这个话题我们内部也讨论了很多次。确实在2018年做股权激励的时候我们也没有想到说2019年会发生这么多事。现在看来不确定性很大,目前来看有两种选择,一是延迟兑现,就是把兑现周期延长,二是考虑降低兑现条件。具体怎么样我们会经过充分讨论以后再来决定,因为目前情况不太明朗,所以我们也不能给出最后的决定,只能再等等看情况怎么发展。公司全体员工目前都非常努力,在做各方面的工作,我们四季度再看看变化,如果说有比较明显的变化,我们会及时跟投资者、董事会和股东大会等各方沟通。暂时能够披露的是这些信息。另外,公司在经营上面肯定是务实的,不会为了兑现股权激励来做一些不合适的事情。

董 事会

我们会进一步加大研发投入,从产品、系统,到探测器、处理器,会向更基础的领域投入研发资源。但我们依然会保持开放的心态,依然发展全球供应链体系。我们依然相信市场经济。

A:这个话题我们内部也讨论了很多次。确实在2018年做股权激励的时候我们也没有想到说2019年会发生这么多事。现在看来不确定性很大,目前来看有两种选择,一是延迟兑现,就是把兑现周期延长,二是考虑降低兑现条件。具体怎么样我们会经过充分讨论以后再来决定,因为目前情况不太明朗,所以我们也不能给出最后的决定,只能再等等看情况怎么发展。公司全体员工目前都非常努力,在做各方面的工作,我们四季度再看看变化,如果说有比较明显的变化,我们会及时跟投资者、董事会和股东大会等各方沟通。暂时能够披露的是这些信息。另外,公司在经营上面肯定是务实的,不会为了兑现股权激励来做一些不合适的事情。

2、为中国国内客户或其他国家客户提供海康威视的产品和服务不受任何限制,请所有海康威视的客户放心,公司有能力保证持续、稳定的产品供应;

A:差距不大,如果大的话情况会很严重,原来定义的性能就达不到了。但有些方面会有差异,比如说功耗,有些企业的物料可能功耗会更低一点,也可能在性价比上面显得会更好一些。有些可能由于设计人员的习惯,用惯了某家公司的芯片后,上手更快,稳定性做的更好,更换供应商后稳定性会差一点,但经过磨合以后,也会改善。所以任何的切换都有一定的风险和成本,包括开发成本,也包括可能增加一些硬件成本。如果现在做的东西各方面都比以前好,那以前不就选择错了?不是这样的。所以敏感程度没有那么高,差距也没有那么大,供应商之间在性价比方面,也会自动调节寻求平衡。在平衡过程中,对于新进入者,策略一般会更激进一些。对海康来说,比如我们用了很多A的芯片,工程师上手很快,工具也方便,故会惯性的优先选择用A公司的芯片;若换一个IC,则需要磨合属于他的工具,开发周期会长一些。开发交付后,测试、验证及反馈、checklist也要一定的周期。但从现在来看这个局面,从公司的风险管控角度来说,一定要规避。之前我们在供应链管理过程中,有些厂家的芯片也会拿来开发,开发完以后我们不一定发布这个产品,这是供应链安全的管理需要,要避免单一供应商风险,否则就会存在断供的问题。比如某个供应商工厂失火了怎么办?也有供应商策略调整的情况发生,比如现在提供这个产品,但未来业务调整,这个需求就砍掉了。所以在芯片的供应商选择上是比较复杂的,不仅仅是因为今天美国的断供,这个工作是一直持续在做的,不是美国要断供才做这个事情。

所以我们来看这个事情的时候,如果所有美国供应商同时出问题,这就是大问题了,而现在因为有一年多的准备时间,所以显得比较从容。未来我们在供应商选择的时候会多一个维度。以前比如说A、B是竞争供应商,选择A,也会导入B作为A的备份,现在因为A、B都是美国的供应商,就需要导入其他国家的供应商做备份,多了一个维度考虑,没有那么严重。